Particulier

// Vos besoins

Stratégie patrimoniale

> Audit complet de votre situation : profession, régime matrimonial, actifs patrimoniaux détenus (immobilier, placements mobiliers), fiscalité, donations réalisées, prévoyance

> Détermination de vos objectifs court, moyen et long terme & indications concrètes d’actions pour atteindre les objectifs fixés

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Imposition personnelle (IR/ISF)

> Etablissement de vos déclarations d’impôt sur le revenu (IR) et d’impôt sur la fortune (ISF)

> Aide à la décision par simulation (ex : imposition séparée ou rattachée des revenus de chaque enfant mineur)

> Stratégies d’investissements défiscalisés

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Bilan Retraite

> Reconstitution de carrière et calcul des droits acquis

> Evaluation des droits à acquérir

> Etude des différentes hypothèses entre l’âge de départ choisi et celui déclenchant le taux plein

> Détermination des besoins en couverture/ revenu complémentaire

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